Miriam, birkaç aylığına en yakın arkadaşı Ida’nın yanına taşınır ve Winterstein Okulu’nda eğitim görmeye başlar. Ancak okulun çok az kişinin bildiği büyülü bir sırrı vardır: Burada konuşabilen sihirli hayvanlar yaşamaktadır! Okuldaki ilk gününde, sevimli ve neşeli sihirli hayvan Fitzgeraldo ile eşleşen Miriam, kendini heyecan verici bir maceranın ortasında bulur. Yeni dostu sayesinde hem okulun gizemli dünyasını keşfeder hem de gerçek arkadaşlığın anlamını öğrenmeye başlar. Fakat Winterstein Okulu büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Okulun kapanmasını önleyebilmek için yaklaşan büyük okul yarışmasını kazanmaları gerekmektedir. İşleri daha da zorlaştıran ise Miriam’ın eski okulunun da aynı yarışmada yer almasıdır. Miriam, geçmişiyle yeni hayatı arasında bir seçim yapmak zorunda kalırken, arkadaşları ve sihirli hayvanlarla birlikte Winterstein Okulu’nu kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.